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Sarah O'Neill es una joven madre que se muda junto a su hijo, Chris, para escapar de su oscuro pasado, un día, mientras madre e hijo jugaban juntos, Chris se pierde en el bosque, cayendo aparentemente en un extraño agujero.
Para alivio de Sarah, el niño aparece unos momentos más tarde; sin embargo, Chris no parece ser el mismo, su comportamiento ha cambiado y un aura paranormal parece rodearle, las sospechas de esta madre incrementarán cuando su vecina afirme que, dentro de Chris, se encuentra un diabólico impostor.